台湾大哥大将以10亿美元股票和现金收购凯擘

北京时间9月16日消息，据国外媒体报道，中国台湾第二大手机运营商台湾大哥大（Taiwan Mobile Co.）今日同意以价值328亿元新台币（约合10亿美元）的股票和现金从凯雷投资集团（Carlyle Group）手中收购有线电视运营商凯擘（Kbro Co.）。这项收购交易完成后，台湾大哥大将成为市场领先的运营商。

台湾大哥大总裁Harvey Chang今日表示，凯雷投资集团将获得5.89亿股大哥大股票和4.4亿元新台币现金。 两家公司在联合声明中表示，交易完成后，凯雷投资集团将持有台湾大哥大15.5％的股份，成为公司第二大股东。

台湾大哥大发言人Rosie Yu表示，双方在这项交易中给台湾大哥大股票的价值为每股55元新台币。除此之外，她拒绝透露更详细的资料。

据悉，收购价格的现金支付部分将来自台湾大哥大现有的流动资金，另外它还计划通过发行债券的方式融资240亿元新台币。

台湾大哥大可能会出售公司债券或签订银团贷款以降低负债利息的压力。台湾大哥大预计这项交易将在获得股东和监管机构批准后的9个月之内完成。

Chang希望利用台湾大哥大增长速度最快的分公司即有线电视业务来推动整合了电话、互联网和电视等的聚合服务的收入。这项交易可以令台湾大哥大在有线电视市场上的份额从6.6％提高到32％，增加160万用户，一跃成为台湾有线电视业界最大的服务供应商。

从用户数量角度来说，凯擘是台湾第二大有线电视运营商，仅次于中嘉网路股份有限公司。凯雷投资集团在2006年收购了凯擘的多数股份。

香港Media Partners Asia Ltd.的执行董事Vivek Couto说：“这项交易颇具战略意义，可以为它们带来更大的规模经济效益。 有线电视业界的增长将来自于从传统电视向数字电视和宽带互联网的转变，每用户收入将因此而增高。”

Couto估计，从用户数量的角度来说，两家公司合并后成立的新公司将超过MBK Partners Ltd控股的中嘉网路公司（China Network Systems Inc.）和麦格理媒体集团（Macquarie Media Group）旗下的台湾宽屏通讯（Taiwan Broadband Communications）。

台湾大哥大股票今日在台北股市报收于每股52.50元新台币，该股今年累计涨幅仅7.8％，远远落后于大盘。自年初以来，台北股市TAIEX指数累计涨幅为62％。

摩根大通是凯雷投资集团在这项交易中的顾问。 但摩根大通香港发言人Marie Cheung对此未予置评。（编译/林靖东）